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        波旬常常追随佛及其弟子,进行娆乱、留难。其行迹所到之处,遍及王舍城、毗舍离城、波罗柰国、郁鞞罗聚落、娑罗婆罗门聚落、释氏石主释氏聚落、乌暂婆利梵志女林、婆奇瘦鼍山怖林等各处,可以说,凡是佛及其弟子所在的地方,波旬皆可能出现。波旬既出现于佛成道后与入灭前这样的重要时刻,又频频出现于佛陀独处径行、卧息、禅坐、乞食,以及为比丘或四众说法之时,还常常单独出现于佛弟子跟前。通过其他经典,我们还可知,佛在成道之前亦曾与波旬发生过“交锋”。

    逆佛乱僧时,波旬会借用多种变化手段。如化身年少、大龙、少壮婆罗门像、大牛、壮士大身,或施以碎石、蒙蔽阿难等魔法;在《中阿含经》的降魔经中,波旬是化为细形而潜入大目犍连尊者腹中的;有时波旬会直接以魔力动乱梵志心意。在《杂阿含经》卷三十九中,波旬的三个女儿爱-欲、爱念和爱乐也来到佛面前进行娆乱。从策略上讲,波旬对佛及其弟子可谓软硬兼施,极尽威吓利诱、诓瞒误导之能事。如《杂阿含经》卷三十九波旬“执大团石,两手调弄,到于佛前,碎成微尘”,及“化作大龙,绕佛身七匝,举头临佛顶上,身如大船,眼如铜炉,舌如曳电,出息入息若雷雹声”等,这是使用威吓的策略。再如波旬对佛说“大修苦行处,能令得清净,而今反弃舍,于此何所求?欲于此求净,净亦无由得”,这是以极端苦行来误导正修行。而有时波旬看似来称赞佛,实是威逼不成,而改为打“糖衣炮弹”:“如是,世尊!如是,善逝!今可作王,不杀生,不教人杀,一向行法,不行非法。世尊!今可作王,必得如意。”

    波旬为何如此,因为佛法根绝爱-欲,从而出离魔境欲界,令波旬忧愁烦恼。

    魔答女言:"彼已离恩爱,非欲所能招。已出于魔境,是故我忧愁。——《杂阿含经》

    尔时魔罗天子曰:“悉达太子欲出我之领域,我能忍受其出耶?”——《小部》

    魔波旬作是念:......有弟子瞿低迦......彼作是念:我已六反退而复还得,莫令我第七退转,我宁以刀自杀,莫令第七退转。若彼比丘以刀自杀者,莫令自杀,出我境界去,我今当往告彼大师。尔时、波旬执琉璃柄琵琶,诣世尊所.——《杂阿含经》

    2佛魔之战

    摩罗心想:悉达多王子来到菩提树下准备证悟佛果,脱离我的控制,我不能让他以任何方式脱离我的控制。

    想罢,他回到了天界,并召集了他的大军,对他们说:“战士们,变形成各种恐怖的样子,带上各式武器,冲到悉达多王子前面,像洪水摧毁一切那般摧毁他。”

    摩罗自己,则坐着一由旬大的Girimekhala战象的背上,跟在大军的后面;并变化出一千只手,每只手都握着一件不同的武器。

    摩罗的的大军,有12由旬那么长,左右各有12由旬宽,上面高出9由旬,下面直到世界的底部。那大军令人战栗的喧嚣,在1000由旬之外都能听到,像巨大的山体滑坡。

    手持武器、各种形状的大军和摩罗,来到释迦菩萨面前,想要征服并摧毁他。当摩罗的大军朝着菩提树前进的时候,那些随着沙迦天帝前来礼敬菩萨的天人们四散奔逃,作鸟兽散。

    帝释天本人带着战螺躲到了世界的边缘,大梵天扔下白伞回到了梵天界。龙王顾不上龙女舞者直接钻入了土中,回到龙宫以手遮脸;没有一个天神或者梵天敢继续站在菩提树下。

    只有释迦菩萨一个人,独自地安坐在菩提树下,如一个伟大的婆罗门独居在无人的宫殿里。巴利经典记载,当摩罗到来时,会有一些明确的恶兆预告。

    比如:惊人的流星雨落下;黑雾带来的黑暗;海洋与大地振动;海水倒流;山崩;树倒;狂风巨响;日月无光,等等。

    即便如此,菩萨毫不畏惧的坐在宝座上,像Garuda鸟王在群鸟之中,也如Kesaraja狮王在众兽之间。在恶兆出现的同时,摩罗到达了,但是他不能进入菩提树的附近。

    同样的,他的欲魔大军也不敢靠近菩提树,只是把菩提树和菩萨包围了起来。摩罗看到他的大军逡巡不前,发声命令道:“冲啊,抓住他!”

    但是,摩罗本人却无法靠近菩提树的范围,正如一只苍蝇无法靠近烧红的铁块一样。他只能对他的随从说:“诸位,没有一个人可以和悉达多王子相比,我们不能从正面攻击他,我们应该从后面攻击。”

    释迦菩萨看看前方和左右两面,只剩下众多天神、梵天逃走之后的空荡荡的空间。接着,他看到摩罗的大军从北方涌来。

    他想:“如此数不清的大军,仅仅是为了攻击我一个人而来;而我的父母、亲友们,没有一个人在这里可以帮助到我,只有我的十种巴拉密,是我击败摩罗大军的武器。”

    随即,菩萨开始思维他积累十巴拉密的过程。当菩萨思维他的十种巴拉密时,摩罗计划着:“我将释放九种攻击手段,让悉达多王子离开座位而逃跑。”

    首先,他释放了狂暴的旋风。立刻的,东、西、南、北四面的风强力的升起,这大风可以卷起方圆半由旬、一由旬、二由旬等山的山顶,也可以连根拔起树木。可以摧毁周围的村庄、市镇。

    但是,在菩萨的善业功德面前,这风接近菩萨时就变得无力,甚至不能吹动菩萨袈裟的边沿。摩罗看着狂风,心想:悉达多王子此刻恐怕已经被风吹得粉碎了吧。

    然而,当他看到菩萨安然无恙的坐在那里的时候,心里十分纠结,于是暗想:“我将用洪水来淹死他!”他召唤来雨和乌云,倾盆大雨随即倾泻下来,整个大地陷入深深的绝望之中。

    当大水漫过树木和山丘,在接近释迦菩萨的时候,水就改变方向流到其他地方,根本连菩萨袈裟衣的边角,都不能够润湿到。

    看到此种情景,摩罗心想:“我将用石块将悉达多王子击成粉末。”接着,大如山的石块如雨一样落下,却在接近菩萨的时候,变成天花编织的花环与花球落下。

    摩罗想:“我要砍死悉达多王子!”想罢,各种武器下雨一般地飞向菩萨,但却在接近菩萨的时候,都变成了茉-莉花,散落在菩提树的周围。

    摩罗再一次惊呆了,当他看到菩萨安然无恙的坐着,金刚不动。他不甘心,于是又召唤出冒着浓烟的柴火,然而,这些柴火同样变成了茉-莉花落下。

    摩罗又召唤出火热的热灰,然而,这些热灰在接近菩萨时变成了花粉落下。摩罗又招呼出热沙,然而,这些热沙接近菩萨时变成了天花。他又召唤出热泥,这些热泥变成了带有天花香味的粉末。

    摩罗又计划用无边的黑暗,来吓走悉达多王子。这种黑暗如同月初之夜(月亮被太阳完全遮蔽的日子),又如乌云满天,又如在深夜时分的一片森林的深处。

    然而,黑暗在接近菩萨时就消失得无影无踪,就像是被光明驱散了一样。

    摩罗尝试的九种攻击方法全部失败了,他继续降下持续不断的流星,使得一万个轮围世界都笼罩在火与烟之中,晴空不时出现惊人的霹雳,即使这猛烈的手段也无法伤害到菩萨。

    于是,摩罗改变了进攻的方法,他准备放出物理武器,心想:“悉达多王子,我将用武器杀死你。”这种物理武器有如下的威力:

    如果将它插入地面,十二年之内这大地不能生长任何植物;如果将这武器扔上天空,这个地方将大旱十二年;如果插入meru山,该山会裂成两半。